Cómo usar el Constructor de Reportes — guía completa

Cuándo usarlo

• Quieres crear reportes personalizados en la versión v2 del Constructor (con pivot, joins, PoP)

• Necesitas filtros avanzados (entre consultas, múltiples condiciones)

• Quieres usar IA para generar consultas y visualizaciones

Requisitos previos

• Estar conectado como supervisor, CX Engineer o administrador

Sobre este artículo

Bienvenido a las Preguntas Frecuentes del Nuevo Constructor de Reportes (v2). Esta guía abarca desde la selección de campos y la creación de filtros hasta funciones avanzadas como tablas dinámicas (pivot), joins entre tablas, análisis período a período (PoP) y controles dinámicos.

Primeros pasos

Selección de campos

¿Qué son las dimensiones y las medidas?

• Dimensiones — agrupaciones de la consulta (fecha, clase, tipo, etc.)

• Medidas — agregaciones sobre esas dimensiones (suma, conteo, promedio, etc.)

Ejemplo: para consultar el total de tickets por día, selecciona una dimensión de fecha y una medida de conteo de tickets.

Cómo buscar campos más fácilmente

Usa la caja de búsqueda encima del selector de campos. De forma predeterminada, busca en campos y tablas. Puedes refinar con:

• En uso — solo campos seleccionados o filtrados en la consulta actual

• Tipo de campo — booleano, número, etc.

• Tópico — limita a los campos de los tópicos seleccionados

• Etiqueta — filtra por presencia o ausencia

• Descripciones — filtra por presencia o ausencia

Operadores avanzados de búsqueda

Acciones avanzadas en un campo

Al pasar el mouse y hacer clic en los tres puntos (o hacer clic derecho), accedes a:

• Pivoteo

• Agregaciones

• Filtros

• Definición de clave primaria

• Ocultación del campo

• Creación de duración (para timestamps)

Filtros

Cada dimensión puede usarse como filtro. Aparecen distintas opciones para fechas, números y textos.

Múltiples valores

Separa los valores con coma: [pan, queso]. Si el valor contiene una coma, escápala con \: São Paulo\, SP.

Filtros de fecha

Puedes usar:

• Fechas absolutas — 2022, 2023-01-01, 2021-Q4

• Fechas relativas — after 7 complete days ago, 1 year ago

• Rangos flexibles — formato [inicio][duración]

Ejemplos

# Primeros 10 días de 2023
[2023-01-01][10 days]

# 100 días atrás por 10 días
[100 complete days ago][10 days]

# 1 hora atrás por 2000 milisegundos
[1 hour ago][2000 milliseconds]

Unidades de tiempo aceptadas

Filtrar una pestaña por los resultados de otra

Con dos o más pestañas abiertas, puedes usar los resultados de una como filtro dinámico en otra.

1. Crea una pestaña con la definición del subconjunto que servirá de filtro

2. En otra pestaña, ubica la dimensión correspondiente

3. Haz clic en los tres puntos de la dimensión y selecciona Filtrar → Es de otra consulta

4. Elige la pestaña y la dimensión de referencia

Múltiples condiciones en el mismo campo

Filtra por múltiples condiciones (ej.: fecha en los últimos 30 días O nula) haciendo clic en Agregar condición en el modal de filtro. Luego elige si deben aplicarse todas o cualquiera de las condiciones.

Pivot (tabla dinámica)

Cómo crearla

Haz clic derecho en cualquier campo del selector y elige Pivot.

Aplanar pivot (Flatten pivot)

Convierte las columnas del pivot en medidas filtradas individualmente. Puedes crear una agrupación "Otros" durante el proceso. Después de aplanar, las nuevas medidas aparecen bajo los campos de la consulta y el campo pivoteado deja de estar activo.

Límites del pivot

Totales por fila

En Opciones, activa Totales de Fila. Agrega una columna de total a la derecha. Disponible solo en consultas con al menos un pivot.

Agrupar medidas

En Opciones, activa Agrupar Medidas en el Pivot. Organiza las medidas juntas dentro de cada grupo.

Rellenar celdas nulas

Haz clic derecho en la tabla y selecciona Rellenar Celdas Faltantes en la Cuadrícula para reemplazar los nulos por cero. Útil al usar SUMIFS sobre tablas pivoteadas.

Campos personalizados y agregaciones

Cómo crearlos

Usa el botón + en el selector de campos o el menú de clic derecho sobre un campo.

Agregaciones rápidas

Haz clic derecho en un campo y selecciona Agregaciones.

Función de Duración

Disponible en campos de timestamp — crea un campo que calcula la diferencia de tiempo entre dos timestamps en intervalos configurables.

Tabla de resultados

Límite de filas

De forma predeterminada, 1.000 filas. Puede ajustarse dinámicamente hasta 50.000 filas con paginación. Solo afecta la visualización — no las filas procesadas en la base de datos.

Seleccionar celdas

• Haz clic en una celda para seleccionarla

• Haz clic y arrastra para seleccionar una región

• Shift + clic para seleccionar un rango

• Cmd/Ctrl + clic para agregar/quitar

• Haz clic en el número de fila → selecciona la fila entera

• Haz clic en el encabezado de la columna → selecciona la columna entera

• Cmd/Ctrl + A → selecciona todo

• Escape o clic afuera → limpia la selección

Copiar datos

Selecciona y presiona Ctrl+C (Windows) o Cmd+C (Mac). Los datos vienen en formato separado por tabulación (compatible con Excel y Google Sheets). Con Cmd/Ctrl+A, se incluyen los encabezados de las columnas.

Editar celdas de cálculo

Presiona Enter o haz doble clic en la celda. Para guardar: Enter. Para cancelar: Escape. Shift + clic inserta una referencia de rango en la fórmula.

Reordenar columnas

Arrastra el encabezado a la posición deseada.

Opciones de visualización

En Opciones:

• Ancho de las columnas (automático o manual)

• Texto del encabezado (recortado o con salto de línea)

• Mostrar el nombre de la vista encima del encabezado

• Activar totales de columna

• Activar totales de fila (solo pivots)

• Transponer filas y columnas

• Agrupar medidas en pivots

Totales de columna

Al activar Totales de Columna, aparece una fila de total en el pie. Haz clic derecho en el total para personalizarlo (cambiar de suma a promedio, por ejemplo).

Descarga de los resultados

Haz clic en Pestaña → Descargar o en el ícono de descarga.

• Formato: CSV, XLSX o JSON

• Aplicar formato de datos — preserva el formato de números y fechas

• Límite de filas — límite actual, todas las posibles, o un valor personalizado

Ordenación por múltiples campos

Ordena el primer campo normalmente. Luego, mantén Shift al hacer clic en los campos siguientes para agregar ordenaciones secundarias.

Análisis Período a Período (PoP)

Qué es

Técnica de business intelligence que compara métricas de un período reciente con el mismo período en el pasado (este mes vs. mes anterior).

Cómo activarlo

En el selector de campos, haz clic en los tres puntos de una dimensión de fecha y selecciona Período a Período. Aparecen dos selectores encima de la tabla: uno para el período actual y otro para el de comparación.

Encima del panel de resultados, dos menús desplegables: selecciona el período actual en el primero y el de comparación en el segundo. De forma predeterminada, las opciones de comparación se basan en rangos relevantes — puedes personalizarlas.

Personalizar los períodos de comparación

Los períodos tienen opciones predeterminadas, pero puedes personalizarlos libremente. Los parámetros exactos quedan visibles en el ícono de información en la tabla.

Relleno de datos faltantes

Cómo rellenar filas faltantes

Haz clic derecho en la dimensión y selecciona Rellenar Filas Faltantes.

Tipos de campos admitidos

• Fechas con rango definido

• Campos de enumeración (bins y grupos definidos en el modelo de datos)

Observaciones

• Para la versión clásica del constructor: Cómo usar el Constructor de Reportes (Report Builder)

• Para conocer las tablas y columnas disponibles: Explicación de las columnas del Report Builder

• Para usar reportes estándar en lugar de personalizar: Visión general de los reportes estándar de Cloud Chat

• Para extraer datos vía API: Cómo extraer datos por lotes vía API (Data Extract API)