Cuándo usar
- Cuando deseas segmentar la base sin marcar contacto por contacto manualmente.
- Cuando quieres que todos los clientes que abran una conversación sobre cancelación sean marcados como riesgo de abandono y puedan entrar en una campaña de retención posteriormente.
- Cuando deseas marcar como detractor a quienes respondan con una puntuación CSAT baja.
Requisitos previos
- Acceso a Configuraciones → Automatizaciones.
- Las etiquetas que vas a usar ya deben estar creadas en la cuenta.
Paso a paso
- Ve a Configuraciones → Automatizaciones y crea una nueva automatización, o abre una existente.
- Elige el evento. Las dos acciones están disponibles en todos los eventos, incluyendo en CSAT respondido.
- En Acciones, selecciona Agregar etiqueta al contacto o Quitar etiqueta del contacto.
- Selecciona las etiquetas en el campo de selección múltiple.
- Guarda la automatización.
Qué hace cada acción
- Agregar etiqueta al contacto — añade la etiqueta a las que ya tiene el contacto. Nunca reemplaza las anteriores.
- Quitar etiqueta del contacto — elimina solo las etiquetas que seleccionaste en la acción.
Hasta ahora, una automatización solo podía etiquetar la conversación. Para marcar el contacto, alguien tenía que abrir el contacto y aplicar la etiqueta manualmente, lo que hacía inviable segmentar la base automáticamente.
No existe una acción para limpiar todas las etiquetas del contacto de una vez. La eliminación solo quita las etiquetas listadas en la acción.
Observaciones
- La etiqueta del contacto y la etiqueta de la conversación son cosas diferentes. Las campañas segmentan por la etiqueta del contacto.
- Si dos automatizaciones modifican el mismo contacto al mismo tiempo, se ejecutan en secuencia, por lo que una no elimina la etiqueta que la otra acaba de aplicar.