Aquí aprenderás lo básico para manejar el constructor de reportes. Si quieres saber sobre las tablas disponibles en el constructor de reportes, accede a esta FAQ.

Selección de Datos (Data Selection)

Comienza eligiendo los datos que deseas incluir en tu reporte seleccionando un dataset. Puedes previsualizar las columnas antes de seleccionar. La selección de datos se aplicará a todas las visualizaciones del reporte — así que, si quieres usar datos de otra fuente, quizás lo mejor sea crear un nuevo reporte con ese otro dataset.

Configuración de la Tabla (Table Setup)

Por defecto, todas las columnas se mostrarán en la tabla. Puedes reordenar las columnas directamente en la sección “Datos del Reporte” (Report Data section), arrastrando los campos. También puedes ocultar o mostrar columnas usando el ícono de ojo.

Si deseas crear agregaciones, solo debes arrastrar columnas específicas a la sección Valores y seleccionar el tipo de agregación deseada en el menú. El ícono de “+” junto al nombre de la sección permite agregar columnas adicionales. También es posible crear agregaciones personalizadas mediante la opción Add dentro de los Valores.

Puedes agrupar los datos usando las secciones Agrupar Por y Quebra. Las columnas en “Agrupar Por” (Group By) definen las filas de la tabla, mientras que las de “Quebra” (breakdown) definen las columnas.

Puedes activar o desactivar los totales y subtotales en las filas. Para la mayoría de los campos, es posible cambiar el tipo de agregación haciendo clic en el encabezado de la columna — salvo en los campos de la sección “Valores” en formato agrupado. Estas agregaciones pueden ajustarse desde el panel de datos.

Construcción de reportes con IA

Da inicio a tus visualizaciones con la central de IA! Puedes generar tablas, gráficos y otras visualizaciones mediante comandos de texto, sin necesidad de configurar todo manualmente en la interfaz.

Puedes escribir algo genérico como:

“Transacciones a lo largo del tiempo”

O algo más específico:

“Transacciones divididas por categoría en el último año”

💡 Consejo: Usa términos clave como “gráfico de barras”, “gráfico de línea”, “agrupar por” o incluso nombres de columnas de tu dataset para que la IA sea más precisa.

Puedes ajustar los detalles antes de crear la nueva visualización en tu reporte.

Cómo exportar tu reporte

Puedes descargar tu reporte como CSV inmediatamente o programar envíos recurrentes por correo electrónico, con la frecuencia que desees.

Las exportaciones programadas pueden enviarse a múltiples correos electrónicos con frecuencia diaria, semanal o mensual.

Para ello, haz clic en Exportar → Programar Exportación y configura los detalles en el Gestor de Exportaciones (Export → Schedule Export).

Visualizaciones

Puedes elegir entre 5 tipos de visualizaciones. Cada visualización puede contener solo una gráfica o tabla a la vez. Los tipos disponibles son:

Tabla – Muestra datos completos o agrupados en formato tabular
Gráfico de Línea – Ideal para mostrar datos a lo largo del tiempo
Gráfico de Barras – Bueno para visualizar datos por categoría
Gráfico de Pizza – Muestra cómo se dividen los valores dentro de un todo
KPI – Muestra un único indicador clave de rendimiento

Luego de elegir el tipo de visualización, el gráfico se creará automáticamente cuando todos los campos estén correctamente completados. La interfaz indica cuáles necesitan ajustes.

Si intentas cambiar el tipo de visualización en la misma pestaña, el sistema intentará convertir la visualización actual a la nueva.

Algunos gráficos ofrecen opciones extras de formato, como dirección de las barras o agrupamiento.

Vistas (Views)

Cada reporte puede tener varias vistas, pero cada vista solo puede contener una gráfica o tabla.

Todas las vistas utilizan la misma selección de datos (consulta en la sección de Selección de Datos). Al exportar o compartir, es posible incluir todas las vistas en un solo reporte.

Filtros

Los filtros permiten visualizar partes específicas de los datos. Cada vista puede tener filtros propios.

Se basan en las columnas que has incluido en el reporte (de acuerdo con la selección de datos) y pueden incluir:

Filtros por categoría
Filtros numéricos
Filtros por fecha