Para crear una variación de algo que ya existe, ya no necesitas volver a montar todo desde cero. La acción Duplicar abre una copia rellena y solo cambias lo que sea diferente.
Cuándo usar
-
Cuando mantienes varias versiones cercanas de lo mismo: una macro por canal, un filtro por equipo, un atributo por línea de producto.
-
Cuando quieres probar una condición diferente en un filtro sin modificar el original.
-
Cuando vas a crear un conjunto nuevo a partir de uno que ya está validado.
Requisitos previos
Permiso para crear el elemento que estás duplicando. Duplicar usa la misma autorización que la creación.
Paso a paso
La acción está en cuatro lugares.
Macros
Configuraciones, Macros, ícono de copiar en la fila de la macro. El formulario de creación se abre completo, con el nombre "X (copia)".
Carpetas de la lista de conversaciones
Conversaciones, carpeta guardada, ícono de copiar. El editor de filtros se abre con el nombre, la visibilidad y las condiciones del original. Cambia la condición allí mismo y haz clic en Guardar filtro: se crea y abre una nueva carpeta, sin modificar la original.
Segmentos de contactos
Contactos, segmento, Duplicar filtro. Mismo proceso que las carpetas.
Atributos personalizados
Configuraciones, Atributos, ícono de copiar. El modal se abre completo y la clave sugerida es la clave original con _copia al final. Si esa clave ya existe, la sugerencia pasa a ser _copia_2, _copia_3, y así sucesivamente.
En todos los casos, guardar crea un registro nuevo. El original permanece exactamente igual.
Observaciones
-
No todo se copia. La copia no incluye los permisos por equipo y rol, los campos llenados por IA y los hijos de listas jerárquicas. Revisa estos tres puntos en la copia antes de usar.
-
Las automatizaciones ya tenían el botón de duplicar y continúan funcionando igual.
-
La clave del atributo duplicado puede editarse antes de guardar. La sugerencia solo existe para evitar conflicto con la clave original.