Aqui você aprenderá o básico para mexer no construtor de relatórios. Se quiser saber sobre as tabelas disponíveis no contrutor de relatórios, acesse essa FAQ.

Seleção de Dados (Data Selection)

Comece escolhendo os dados que deseja incluir no seu relatório selecionando um dataset. Você pode visualizar uma prévia das colunas antes de selecionar. A seleção de dados será aplicada a todas as visualizações do relatório — então, se você quiser usar dados de outra origem, talvez o ideal seja criar um novo relatório com esse outro dataset.

Configuração da Tabela (Table Setup)

Por padrão, todas as colunas serão exibidas na tabela. Você pode reordenar as colunas diretamente na seção “Dados do Relatório” (Report Data section), arrastando os campos. Também é possível esconder ou mostrar colunas usando o ícone de olho.

Se quiser criar agregações, basta arrastar colunas específicas para a seção Valores e escolher o tipo de agregação desejada no menu. O ícone de “+” ao lado do nome da seção permite adicionar colunas extras. Também é possível criar agregações personalizadas pelo caminho de "Add" dentro dos Valores (Values).

Você pode agrupar os dados usando as seções Agrupar Por e Quebra. As colunas em “Agrupar Por” (Group By) definem as linhas da tabela, enquanto as de “Quebra” (breakdown) definem as colunas.

Você pode ativar ou desativar totais e subtotais nas linhas. Para a maioria dos campos, é possível mudar o tipo de agregação clicando no cabeçalho da coluna — exceto nos campos da seção “Valores” no formato agrupado. Essas agregações podem ser ajustadas no painel de dados.

Construindo relatórios com IA

Dê o pontapé inicial nas suas visualizações com a central de IA! Você pode gerar tabelas, gráficos e outras visualizações com base em comandos de texto, sem precisar configurar tudo manualmente na interface.

Você pode escrever algo genérico como:

“Transações ao longo do tempo”

Ou algo mais específico:

“Transações divididas por categoria no último ano”

💡 Dica: Use termos-chave como “gráfico de barras”, “gráfico de linha”, “agrupar por” ou até nomes de colunas do seu dataset para deixar a IA mais precisa.

Você pode ajustar os detalhes antes de criar a nova visualização no seu relatório.

Como exportar seu relatório

Você pode baixar seu relatório como CSV imediatamente ou agendar envios recorrentes por e-mail, com a frequência que quiser.

As exportações agendadas podem ser enviadas para vários e-mails com frequência diária, semanal ou mensal.

Para isso, clique em Exportar → Agendar Exportação e configure os detalhes no Gerenciador de Exportações (Export → Schedule Export).

Visualizações

Você pode escolher entre 5 tipos de visualizações. Cada visualização pode conter apenas um gráfico ou tabela por vez. Os tipos disponíveis são:

• Tabela – Exibe os dados completos ou agrupados em formato tabular

• Gráfico de Linha – Ideal para mostrar dados ao longo do tempo

• Gráfico de Barras – Bom para visualizar dados por categoria

• Gráfico de Pizza – Mostra como os valores se dividem dentro de um todo

• KPI – Exibe um único indicador-chave de desempenho

Depois de escolher o tipo de visualização, o gráfico será criado automaticamente quando todos os campos estiverem preenchidos corretamente. A interface indica quais precisam de ajustes.

Se você tentar mudar o tipo de visualização dentro da mesma aba, o sistema tentará converter a visualização atual para a nova.

Alguns gráficos oferecem opções extras de formatação, como direção das barras ou agrupamento.

Visualizações (Views)

Cada relatório pode ter várias visualizações, mas cada visualização comporta apenas uma tabela ou gráfico.

Todas as visualizações usam a mesma seleção de dados (veja a seção de Seleção de Dados). Na hora de exportar ou compartilhar, é possível incluir todas as visualizações em um único relatório.

Filtros

Os filtros permitem visualizar partes específicas dos dados. Cada visualização pode ter filtros próprios.

Eles são baseados nas colunas que você incluiu no relatório (de acordo com a seleção de dados) e podem incluir:

• Filtros por categoria

• Filtros numéricos

• Filtros por data