Principal Métricas, dados e relatórios Como usar o Construtor de Relatórios (Report Builder) — guia básico

Como usar o Construtor de Relatórios (Report Builder) — guia básico

Última atualização em May 21, 2026

Quando usar

  • Você quer criar relatórios customizados com seleção de dados, filtros e visualizações
  • Você quer agendar exportações recorrentes por e-mail (CSV)
  • Você quer usar IA para gerar visualizações a partir de comandos de texto

Pré-requisitos

  • Estar logado como supervisor, CX Engineer ou administrador

Esta é a versão clássica do construtor. Para a versão v2 (mais nova): Guia básico do Construtor de Relatórios v2.

Sobre este artigo

Aqui você aprende o básico para mexer no construtor de relatórios. Para conhecer as tabelas e colunas disponíveis: Explicação das colunas do Report Builder.

Seleção de Dados

Comece escolhendo os dados que deseja incluir selecionando um dataset. Você pode visualizar uma prévia das colunas antes de selecionar.

A seleção de dados é aplicada a todas as visualizações do relatório. Se quiser usar dados de outra origem, crie um novo relatório com esse outro dataset.

Configuração da Tabela

Por padrão, todas as colunas são exibidas. Você pode:

  • Reordenar colunas arrastando os campos na seção Dados do Relatório

  • Esconder/mostrar colunas com o ícone de olho

Agregações

Arraste colunas para a seção Valores e escolha a agregação. O ícone + ao lado da seção permite adicionar colunas extras. Você também pode criar agregações personalizadas via Add dentro de Valores.

Agrupamentos

Use Agrupar Por (linhas) e Quebra (colunas).

  • Agrupar Por — define as linhas da tabela

  • Quebra (breakdown) — define as colunas

Você pode ativar/desativar totais e subtotais nas linhas. Para a maioria dos campos, é possível mudar o tipo de agregação clicando no cabeçalho da coluna — exceto nos campos da seção Valores no formato agrupado.

Construindo relatórios com IA

Use a central de IA para gerar tabelas, gráficos e visualizações com comandos de texto.

Exemplos de prompts

Genérico:

"Transações ao longo do tempo"

Específico:

"Transações divididas por categoria no último ano"

Dica: use termos-chave como "gráfico de barras", "gráfico de linha", "agrupar por" ou nomes de colunas do seu dataset para deixar a IA mais precisa.

Você pode ajustar os detalhes antes de criar a visualização no relatório.

Como exportar seu relatório

Você pode:

  • Baixar como CSV imediatamente

  • Agendar envios recorrentes por e-mail

As exportações agendadas podem ser enviadas para vários e-mails com frequência diária, semanal ou mensal.

Para configurar: clique em Exportar → Agendar Exportação e ajuste no Gerenciador de Exportações.

Visualizações disponíveis

Você pode escolher entre 5 tipos. Cada visualização contém apenas um gráfico ou tabela.

Tipo Quando usar
Tabela Dados completos ou agrupados em formato tabular
Gráfico de Linha Mostrar dados ao longo do tempo
Gráfico de Barras Visualizar dados por categoria
Gráfico de Pizza Mostrar como valores se dividem em um todo
KPI Exibir um único indicador-chave

Após escolher o tipo, o gráfico é criado automaticamente quando os campos estão preenchidos. A interface indica quais precisam de ajustes.

Se você mudar o tipo dentro da mesma aba, o sistema tenta converter a visualização atual para a nova.

Alguns gráficos oferecem opções extras de formatação (direção das barras, agrupamento).

Múltiplas visualizações (Views) em um relatório

Cada relatório pode ter várias views, mas cada view comporta apenas uma tabela ou gráfico.

Todas as views usam a mesma seleção de dados. Ao exportar/compartilhar, é possível incluir todas em um único relatório.

Filtros

Os filtros permitem visualizar partes específicas dos dados. Cada visualização pode ter filtros próprios.

São baseados nas colunas incluídas no relatório:

  • Filtros por categoria

  • Filtros numéricos

  • Filtros por data

Observações