Como gerenciar os filtros salvos da conta na tela Visualizações

Quando usar

Você quer ver, num lugar só, todos os filtros de conversas salvos na conta, inclusive os que não aparecem na sua barra lateral.
Você quer saber quem pode ver cada filtro, para quais times ele foi compartilhado e quem é o dono.
Você precisa renomear, mudar quem pode ver ou excluir o filtro salvo de outra pessoa.
Você quer que cada time veja na barra lateral só os filtros do próprio time.

Pré-requisitos

Papel de Administrador, Supervisor ou CX Engineer na conta. Agentes e assistentes não veem a tela Visualizações.
Para compartilhar um filtro com times, os times já precisam existir. Veja Como criar e gerenciar times no Cloud Chat.

Sobre este artigo

Os filtros salvos na lista de conversas aparecem na seção Filtros da barra lateral. Até agora, só dava para editar um filtro abrindo ele na lista de conversas, e só se ele aparecesse na sua barra lateral. A tela Visualizações reúne todos os filtros de conversas da conta e permite gerenciar qualquer um deles.

Para criar um filtro novo, veja Como criar e usar filtros de conversas.

Passo a passo

Etapa 1 — Abrir a tela Visualizações

Acesse Configurações.
Na seção Atendimento, clique em Visualizações.

A tela lista todos os filtros de conversas salvos na conta, em ordem alfabética, com quatro colunas:

Nome: o nome do filtro.
Quem pode ver: Somente eu, Todos da conta ou Times específicos.
Times: os times com quem o filtro foi compartilhado. Aparece -- quando não há times.
Dono: quem criou o filtro.

Etapa 2 — Encontrar um filtro

Use os campos acima da lista para filtrar:

Buscar: digite parte do nome do filtro.
Time: mostra só os filtros compartilhados com aquele time.
Quem pode ver: mostra só os filtros com aquela visibilidade.
Dono: mostra só os filtros criados por aquela pessoa.

Os campos podem ser combinados. Para voltar à lista completa, clique em Limpar filtros.

Etapa 3 — Editar um filtro

Na linha do filtro, clique no ícone de lápis (Editar).
Altere o Nome e/ou Quem pode ver este filtro.
Se escolher Times específicos, selecione um ou mais times no campo logo abaixo.
Clique em Salvar.

A edição pela tela Visualizações muda o nome e quem pode ver. Para alterar as condições do filtro (status, caixa de entrada, tags etc.), abra o filtro na lista de conversas e use Editar filtro.

A mudança chega na hora para quem está com o Cloud Chat aberto. Quem passa a ter acesso vê o filtro aparecer na barra lateral, e quem perde o acesso deixa de vê-lo, sem precisar recarregar a página.

Etapa 4 — Abrir um filtro

Clique no ícone de seta (Abrir visualização) para ir direto à lista de conversas com o filtro aplicado.

O ícone de seta só aparece nos filtros que estão na sua barra lateral: os seus, os de Todos da conta e os compartilhados com times dos quais você faz parte. Os demais você pode editar e excluir, mas não abrir.

Etapa 5 — Excluir um filtro

Na linha do filtro, clique no ícone vermelho (Excluir).
Confirme em Sim, excluir.

A exclusão é definitiva e vale para todos que viam o filtro, não só para você. Se o filtro é de outra pessoa ou de outro time, confirme com o dono antes de excluir.

Como funciona o compartilhamento por times

Ao salvar um filtro na lista de conversas, o campo Quem pode ver este filtro tem três opções:

Somente eu: só quem criou o filtro vê.
Todos da conta: todos os agentes da conta veem.
Times específicos: quem criou o filtro e os membros dos times selecionados veem. É preciso selecionar pelo menos um time.

O filtro acompanha quem faz parte do time. Quando alguém entra em um dos times selecionados, o filtro aparece na barra lateral dessa pessoa. Quando sai do time, o filtro some.

Na barra lateral, cada filtro mostra um ícone de acordo com quem pode vê-lo: # para Todos da conta, um grupo de pessoas para Times específicos e um cadeado para Somente eu.

Observações

A tela Visualizações mostra só filtros de conversas. Os segmentos de contatos não aparecem nela.
Administradores, supervisores e CX Engineers não veem na barra lateral os filtros de times dos quais não fazem parte. Para gerenciar esses filtros, use a tela Visualizações.
Qualquer pessoa da conta pode criar um filtro e compartilhá-lo com times. Já editar ou excluir o filtro de outra pessoa continua restrito a administradores, supervisores e CX Engineers.
Se a conta tiver mais de 1.000 filtros salvos, a lista mostra os 1.000 primeiros em ordem alfabética, e a busca e os filtros da tela valem só para eles. Um aviso no topo da lista indica quando isso acontece.
Para criar uma variação de um filtro que já existe, veja Duplicar macros, filtros salvos e atributos personalizados.