As Tags agora fazem parte do CloudChat. São etiquetas que você cria para organizar e classificar conversas e contatos — toda a gestão (criar, editar, excluir, importar e exportar) acontece direto na plataforma, em Configurações > Tags.

O que são tags?

Tags são etiquetas que você cria para organizar e classificar conversas e contatos. Cada tag tem um nome, uma cor e uma descrição opcional.

Exemplos de uso: marcar conversas por tema ("cobrança", "cancelamento"), por prioridade ("urgente"), por campanha ("black-friday-2026") ou por qualquer critério que faça sentido para a sua operação.

Onde encontro as tags?

As tags aparecem em três lugares:

• Configurações > Tags — página de gerenciamento onde você cria, edita, exclui, importa e exporta tags

• Barra lateral da conversa — para aplicar ou remover tags de uma conversa específica

• Perfil do contato — para aplicar ou remover tags de um contato

Quem pode gerenciar tags?

Ou seja: Administrador e CX Engineer gerenciam as tags na tela de Configurações. Qualquer usuário autenticado (Assistente, Agente, Supervisor) continua podendo aplicar e remover tags em conversas e contatos, e filtrar por tag.

Não encontro a opção "Exportar CSV" na tela de Tags. Por quê?

O botão fica no menu de ações da própria tela: em Configurações > Tags, clique na seta para baixo (˅) ao lado do botão laranja "Adicionar tag", no canto superior direito. O menu abre com Importar CSV e Exportar CSV.

Se você não encontra nem esse menu nem o botão "Adicionar tag", verifique nesta ordem:

1. Seu perfil. O menu de ações só aparece para Administrador e CX Engineer. Se você é Assistente, Agente ou Supervisor, a tela de Tags não fica disponível — peça a um Administrador para gerar o arquivo. Para conferir o seu perfil: Configurações > Agentes.
2. Onde você está olhando. A exportação está na tela de gerenciamento (Configurações > Tags), não na barra lateral da conversa nem no perfil do contato — nesses dois lugares você só aplica e remove tags.

Se você é Administrador ou CX Engineer e mesmo assim a tela não aparece no menu, fale com o suporte: pode ser um ajuste pendente na sua conta.

O que vem no CSV exportado?

Um arquivo tags_export_AAAA-MM-DD.csv com todas as tags da conta (não apenas as da página visível), nas colunas name, description e color — as mesmas aceitas na importação, então o arquivo exportado serve direto como base para preparar uma importação.

A página de gerenciamento de Tags

Acesse pelo menu lateral: Configurações > Tags. Nessa tela você vê todas as tags da conta, com nome, descrição e cor, e tem as ações de buscar, ordenar, adicionar, editar, excluir, importar e exportar.

Como criar uma tag

1. Vá em Configurações > Tags

2. Clique em Adicionar tag

3. Preencha o nome (obrigatório), descrição, cor e se ela deve ser exibida no menu lateral

4. Clique em Criar

   

Regras de nome:

• Mínimo de 2 caracteres

• Apenas letras, números, hifens (-) e underscores (_)

• Sem espaços ou caracteres especiais

• Convertido automaticamente para minúsculas

• Deve ser único na conta

Como aplicar tags a uma conversa

1. Abra a conversa

2. Na barra lateral direita, localize a seção de tags

3. Pesquise e selecione a tag desejada

Você também pode aplicar tags em massa: selecione várias conversas na lista e use a ação de tags no menu de ações em lote.

Para remover uma tag, clique no "x" ao lado dela na barra lateral da conversa.

Como aplicar tags a um contato

1. Abra o perfil do contato

2. Localize a seção de tags

3. Pesquise e selecione a tag desejada

Como filtrar conversas por tag

Use os filtros de conversa para buscar por tag:

1. Na lista de conversas, abra os filtros

2. Selecione o atributo Tags

3. Escolha uma ou mais tags

Você também pode salvar essa combinação como uma visualização personalizada para acesso rápido.

Busca e ordenação de tags

Na página Configurações > Tags, o campo de busca filtra tags por nome ou descrição conforme você digita.

O dropdown de ordenação permite organizar a lista por ordem alfabética (A-Z ou Z-A) ou por data de criação (mais recentes ou mais antigas).

Exportação CSV

A opção Exportar CSV na página de tags gera um arquivo com todas as tags da conta, contendo nome, descrição e cor.

O CSV pode ser usado como backup, para conferência ou como base para preparar um arquivo de importação.

Importação CSV

A opção Importar CSV permite criar tags em massa a partir de um arquivo CSV.

Como importar:

1. Na tela de importação, baixe o template de exemplo clicando no link disponível — ele já vem com as colunas corretas (name, description, color) e linhas de exemplo para você preencher

2. Edite o arquivo com suas tags (apenas name é obrigatório)

3. Selecione o arquivo (limite de 1 MB)

4. Clique em Importar CSV

O processamento acontece em segundo plano. Ao concluir, você recebe um e-mail com o resumo da importação: quantas tags foram criadas com sucesso, quantas já existiam (duplicadas) e quantas tiveram erro. Se houver erros, o e-mail inclui um arquivo CSV anexo com o detalhamento de cada linha que falhou e o motivo do erro.

Regras da importação:

Tags em automações e macros

Tags podem ser usadas em regras de automação e macros:

• Como condição — dispare uma automação quando uma conversa tiver (ou não) determinada tag

• Como ação — adicione ou remova tags automaticamente quando uma regra for acionada

Exemplos:

• Quando uma conversa for atribuída ao time de cobrança, adicionar a tag "cobranca" automaticamente

• Quando uma conversa receber a tag "urgente", atribuir a um agente específico

Macros também permitem adicionar ou remover tags como parte de uma sequência de ações que o agente executa manualmente.

Perguntas frequentes

Posso aplicar a mesma tag a conversas e contatos? Sim. As tags são compartilhadas — a mesma tag pode ser usada em conversas e contatos.

O que acontece se eu excluir uma tag? A tag é removida de todas as conversas e contatos que a utilizavam.

Posso renomear uma tag? Sim, editando a tag em Configurações > Tags. O novo nome é aplicado em todos os lugares onde a tag aparece.

Posso usar ponto-e-vírgula como separador no CSV? Sim. O sistema detecta automaticamente se o separador é vírgula ou ponto-e-vírgula.

Preciso preencher todas as colunas do CSV? Não. Apenas a coluna name é obrigatória. description e color são opcionais.

O que acontece se eu importar tags que já existem? Elas são ignoradas sem erro. O resumo da importação mostra quantas foram puladas como duplicadas.