Quando usar
- Quando você quer segmentar a base sem marcar contato a contato na mão.
- Quando quer que todo cliente que abrir conversa sobre cancelamento fique marcado como risco de churn e possa entrar numa campanha de retenção depois.
- Quando quer marcar como detrator quem responder um CSAT baixo.
Pré-requisitos
- Acesso a Configurações → Automações.
- As tags que você vai usar já criadas na conta.
Passo a passo
- Vá em Configurações → Automações e crie uma automação nova, ou abra uma existente.
- Escolha o evento. As duas ações estão disponíveis em todos os eventos, inclusive em CSAT respondido.
- Em Ações, escolha Adicionar Tag ao Contato ou Remover Tag do Contato.
- Selecione as tags no campo de seleção múltipla.
- Salve a automação.
O que cada ação faz
- Adicionar Tag ao Contato — soma a tag às que o contato já tem. Nunca substitui as anteriores.
- Remover Tag do Contato — tira apenas as tags que você escolheu na ação.
Até então uma automação só conseguia etiquetar a conversa. Para marcar o contato, alguém precisava abrir o contato e aplicar a tag à mão, o que inviabilizava segmentar a base automaticamente.
Não existe ação para limpar todas as tags do contato de uma vez. A remoção tira somente as tags listadas na ação.
Observações
- Tag de contato e tag de conversa são coisas diferentes. As campanhas segmentam pela tag do contato.
- Se duas automações mexerem no mesmo contato ao mesmo tempo, elas são executadas em sequência, então uma não apaga a tag que a outra acabou de aplicar.