Integrações

Como integrar o Conta Azul?

Para integrar o Conta Azul com a KoleK e importar base de clientes e faturas de maneira automática, siga os seguintes passos: Acesse o sistema 1. Acesse a aba de Integrações na KoleK Integrando o Conta Azul 1. Clique em Integração Conta Azul 2. Insira seus dados de Email e Senha do Conta Azul PRO e clique em Conectar. 1. IMPORTANTE: Devido alterações por parte do Conta Azul, você precisará criar novo acesso no painel admin do CA e usar as credenciais que setou para integrar na KoleK. 3. Após a inclusão do seu login e senha de acesso ao Conta Azul PRO, aparecerá a conta conectada. 4. IMPORTANTE!!! 1. Todos os dados de faturas e clientes serão sincronizados na KoleK. Isso significa que não precisa fazer nenhuma alteração manual na KoleK, apenas no Conta Azul. 2. Todas as alterações realizadas no Conta Azul serão refletidas na KoleK em até 3 horas. 3. Caso tenha algum boleto anexado em uma fatura no Conta Azul, o mesmo será disponibilizado para o seu cliente aqui na KoleK. Caso tenha dúvidas ou dificuldades, acesse nossa página de suporte aqui.

Como integrar Omie?

Para integrar a Omie com a KoleK e importar base de clientes e faturas de maneira automática, siga os seguintes passos: Etapa 1 - Acesse o Portal do Desenvolvedor da Omie 1. Vá até o link https://developer.omie.com.br/ e clique em notificações do webhook. 2. Logue no sistema com suas informações de acesso do Omie. Em sequência, clique no campo da sua conta. 3. Adicione novo Webhook - Em seguida, clique em Adicionar novo webhook. - Insira Endpoint e selecione as caixas dos dados que serão importados - No campo Endpoint, cole o seguinte link: https://app.kolek.com.br/api/omie-update. Em assunto, marque as caixas: 1. ClienteFornecedor.Alterado 2. ClienteFornecedor.Excluido 3. ClienteFornecedor.Incluido - Desça um pouco a tela e marque as demais caixas: 1. Financas.ContaReceber.Alterado 2. Financas.ContaReceber.BaixaCancelada 3. Financas.ContaReceber.BaixaRealizada 4. Financas.ContaReceber.BoletoCancelado 5. Financas.ContaReceber.BoletoGerado 6. Financas.ContaReceber.Excluido 7. Financas.ContaReceber.Incluido Após esse processo, desça o cursor até o final e clique em Salvar. Etapa 2 - Inclusão da Conta KoleK 1. Se você não possui Conta Digital, pule para a Etapa 3. Agora se você incluiu a Conta Digital no seu plano, continue aqui. - Acesse seu portal Omie, vá na sessão Finanças e clique em + Incluir na aba de Contas Correntes. - Em Instituição digite 329. Aparecerá o nome , mas não se assuste! Esse é o banco que utilizamos para a infraestrutura da conta digital. - Feito isso, troque o Nome da Conta para KoleK, assim fica mais fácil de lembrar. - Os dados de Agência e Conta estão dentro da sua plataforma da KoleK. Para acessá-los, consulte esse material. - Inclua os dados de Agência e Conta na Omie e depois, clique em Salvar - Ao clicar em Salvar, aparecerá a seguinte opção. Clique em Não (o saldo é zero) Etapa 3 - Integrando Omie na KoleK 1. Acesse a KoleK, clique em Integrações e em sequência, no botão preto Adicionar ERP. 2. Em seguida, selecione o Negócio que irá incluir, a conta bancária (inicialmente, aparecerá outra conta de sua titularidade e não a da KoleK), o ERP (nesse caso, Omie) e a API Key e Client Secret da Omie. 3. Feito os passos acima, clique em Adicionar e sincronizar. Etapa 4 - Editando as Informações 1. Após alguns minutos, clique no ícone de lápis para realizar a edição final. 2. Altere a conta bancária Omie, selecionando a opção KoleK (conta que criamos na Etapa 2). 3. Em categoria de tarifa Omie, selecione a opção Tarifas Bancárias. 4. Por fim, clique em Atualizar. IMPORTANTE!!! 1. Com essa etapa concluída, você estará pronto para usar todas as funcionalidades da integração da Omie. 2. Os recebimentos via Conta Digital, serão automaticamente conciliados dentro da Omie, assim como as Tarifas Bancárias. Dentro da KoleK, essas faturas serão baixadas como pagas. 3. Os valores recebidos via Conta Digital serão enviados para sua conta bancária de preferência, no dia e horário que melhor lhe convém. Para realizar essa etapa, acione nosso Suporte e siga os passos lá informado. Caso tenha dúvidas ou dificuldades, acesse nossa página de suporte aqui.