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Ivysson Luz
Por Ivysson Luz and 1 outro
4 artigos

Como integrar Omie?

Para integrar a Omie com a KoleK e importar base de clientes e faturas de maneira automática, siga os seguintes passos: Etapa 1 - Acesse o Portal do Desenvolvedor da Omie 1. Vá até o link https://developer.omie.com.br/ e clique em notificações do webhook. 2. Logue no sistema com suas informações de acesso do Omie. Em sequência, clique no campo da sua conta. 3. Adicione novo Webhook - Em seguida, clique em Adicionar novo webhook. - Insira Endpoint e selecione as caixas dos dados que serão importados - No campo Endpoint, cole o seguinte link: https://app.kolek.com.br/api/omie-update. Em assunto, marque as caixas: 1. ClienteFornecedor.Alterado 2. ClienteFornecedor.Excluido 3. ClienteFornecedor.Incluido - Desça um pouco a tela e marque as demais caixas: 1. Financas.ContaReceber.Alterado 2. Financas.ContaReceber.BaixaCancelada 3. Financas.ContaReceber.BaixaRealizada 4. Financas.ContaReceber.BoletoCancelado 5. Financas.ContaReceber.BoletoGerado 6. Financas.ContaReceber.Excluido 7. Financas.ContaReceber.Incluido Após esse processo, desça o cursor até o final e clique em Salvar. Etapa 2 - Inclusão da Conta KoleK 1. Se você não possui Conta Digital, pule para a Etapa 3. Agora se você incluiu a Conta Digital no seu plano, continue aqui. - Acesse seu portal Omie, vá na sessão Finanças e clique em + Incluir na aba de Contas Correntes. - Em Instituição digite 329. Aparecerá o nome , mas não se assuste! Esse é o banco que utilizamos para a infraestrutura da conta digital. - Feito isso, troque o Nome da Conta para KoleK, assim fica mais fácil de lembrar. - Os dados de Agência e Conta estão dentro da sua plataforma da KoleK. Para acessá-los, consulte esse material. - Inclua os dados de Agência e Conta na Omie e depois, clique em Salvar - Ao clicar em Salvar, aparecerá a seguinte opção. Clique em Não (o saldo é zero) Etapa 3 - Integrando Omie na KoleK 1. Acesse a KoleK, clique em Integrações e em sequência, no botão preto Adicionar ERP. 2. Em seguida, selecione o Negócio que irá incluir, a conta bancária (inicialmente, aparecerá outra conta de sua titularidade e não a da KoleK), o ERP (nesse caso, Omie) e a API Key e Client Secret da Omie. 3. Feito os passos acima, clique em Adicionar e sincronizar. Etapa 4 - Editando as Informações 1. Após alguns minutos, clique no ícone de lápis para realizar a edição final. 2. Altere a conta bancária Omie, selecionando a opção KoleK (conta que criamos na Etapa 2). 3. Em categoria de tarifa Omie, selecione a opção Tarifas Bancárias. 4. Por fim, clique em Atualizar. IMPORTANTE!!! 1. Com essa etapa concluída, você estará pronto para usar todas as funcionalidades da integração da Omie. 2. Os recebimentos via Conta Digital, serão automaticamente conciliados dentro da Omie, assim como as Tarifas Bancárias. Dentro da KoleK, essas faturas serão baixadas como pagas. 3. Os valores recebidos via Conta Digital serão enviados para sua conta bancária de preferência, no dia e horário que melhor lhe convém. Para realizar essa etapa, acione nosso Suporte e siga os passos lá informado. Caso tenha dúvidas ou dificuldades, acesse nossa página de suporte aqui.

Última atualização em Apr 03, 2025

Integração Zappy Contábil + Kolek: O que é, para que serve e como configurar

O que é? A integração entre a Zappy Contábil e a Kolek conecta sua operação de atendimento ao cliente com a automação de cobranças da Kolek. Isso permite que as mensagens de cobrança sejam enviadas diretamente pela Zappy, de forma organizada e sem atrapalhar as conversas já existentes no seu CRM. Para que serve? Ideal para empresas que: - Utilizam a Zappy Contábil; - Desejam automatizar o processo de cobrança usando a Kolek; - Querem manter as mensagens de cobrança separadas das conversas de atendimento. A integração categoriza os envios de cobrança por setor dentro da Zappy, mantendo o controle e a organização da comunicação com os clientes. Como configurar a integração (Passo a passo) Pré-requisitos: - Ter conta ativa na Zappy Contábil e na Kolek; Passos para configurar a integração: 1. Acesse o menu Integrações na Zappy Contábil. 2. Clique em Gerar Nova Chave, caso ainda não tenha uma chave criada. 3. Acesse o menu Régua de Cobrança e ative a opção Provedor de Conexão. 4. Cole a chave copiada no campo Chave da Integração (indicada no campo 1). 5. Solicite à equipe da Zappy a URL de Integração (Indicada no campo 2) 6. Com a chave e a URL preenchidas, clique em Salvar. 7. A interface irá liberar dois novos campos: - Setores (Indicada no campo 3): escolha onde as mensagens de cobrança devem ser armazenadas. - Device (Indicada no campo 4): selecione o número de WhatsApp que será usado para os envios. 🎥 Assista ao vídeo passo a passo: 👉 Assista no YouTube

Última atualização em Aug 05, 2025

Integração E-Kontroll + Domínio: O que é, para que serve e como configurar

O que é? A integração E-Kontroll + Domínio permite que você, cliente do ERP Domínio, sincronize automaticamente seus títulos em aberto com a plataforma Kolek. Para que serve? Ideal para empresas que: - Usam o ERP Domínio e não pretendem trocá-lo; - Clientes E-kontroll - Desejam visualizar e gerenciar cobranças e inadimplência pela Kolek; - Querem centralizar a gestão de contas a receber Como configurar a integração (Passo a passo) Pré-requisitos: - Ser cliente da Domínio e da E-Kontroll; - Ter acesso ao painel da E-Kontroll e ao painel de integrações da Kolek. Passos para integrar Domínio + E-Kontroll na Kolek: 1. Acesse o menu Integrações dentro da Kolek. 2. Clique em Adicionar ERP. 3. Selecione a opção Domínio + E-Kontroll. 4. No painel da E-Kontroll, clique em e-Api. 5. Vá em Empresas e procure o CNPJ que será sincronizado. 6. Ative todas as alavancas disponíveis. 7. Vá até o menu Ativação API. 8. Ative novamente todas as alavancas. 9. Copie a API Key e cole no campo correspondente na Kolek. 10. Copie a API Empresas e cole no campo Client Secret da Kolek. 11. Clique em Finalizar sincronização. Como funciona a sincronização? Domínio Local: - Sincronização diária; - É necessário que o computador esteja ligado, pois a E-Kontroll usa um robô local que faz a leitura dos dados. Domínio Web: - Sincronização semanal; - A Domínio gera um arquivo de backup aos domingos; - O cliente deve fazer o upload manual desse arquivo no sistema da E-Kontroll. Frequência de atualização: - A E-Kontroll sincroniza os dados com a Kolek a cada 1 hora (para Domínio Local); Sobre boletos - A integração não importa o PDF dos boletos; - Apenas a linha digitável é sincronizada — isso permite que a Kolek siga com os processos de cobrança.

Última atualização em Aug 05, 2025