Como fazer as configurações iniciais e essenciais da ClaudIA (comece aqui)

Quando usar

• Você acabou de receber acesso ao Hub e precisa configurar a ClaudIA pela primeira vez
• Você quer um checklist completo das configurações mínimas antes de subir conteúdos
• Você está montando o ambiente para um novo projeto ClaudIA

Pré-requisitos

• Acesso de administrador ao Hub do projeto ClaudIA
• (Recomendado) Ter preenchido o formulário de informações essenciais sobre a operação e integração
• Saber a identidade que a ClaudIA vai assumir (nome, contexto, tom)

Sobre este artigo

Este é o passo a passo oficial para configurar a ClaudIA pela primeira vez. As Configurações foram redesenhadas: saíram as abas empilhadas e entrou um Hub — uma visão geral com um cartão por seção, que abre um editor focado ao clicar. Cada bloco tem os próprios botões Cancelar e Salvar (só ficam ativos quando você altera algo naquele bloco), e campos numéricos usam stepper (+/−). Para entender a navegação, veja Configurações da ClaudIA — o novo Hub.

Abra ClaudIA → Configurações. A tela abre no Hub:

Siga a ordem abaixo. Cada etapa indica a seção → bloco → campo exatos e traz o link do artigo detalhado.

Passo a passo — Configurações

Etapa 1 — Comportamento → Prompt base (identidade e tom)

Abra o cartão Comportamento e vá ao bloco Prompt base (Módulos do prompt base). Preencha:

• Contexto da empresa e da ClaudIA — o que a empresa faz e quem a ClaudIA é (identidade)

• Estilo e tom de voz — como ela fala: formalidade, emojis, termos preferidos/proibidos

• Regras específicas do projeto — regras e restrições que só valem neste projeto

Detalhes de cada campo em Campos de contexto, identidade e tom de voz da ClaudIA e em Configurações da ClaudIA — Comportamento.

Etapa 2 — (Opcional) Comportamento → Tradução automática

Se boa parte dos clientes fala outro idioma, ative Tradução automática e escolha os Idiomas suportados. A ClaudIA detecta o idioma nas primeiras mensagens e passa a responder nele. Mais detalhes.

Etapa 3 — Ciclo de vida → Saudações → Saudação inicial

Abra o cartão Ciclo de vida, bloco Mensagens de saudação, e preencha a Saudação inicial — a mensagem que substitui {GREETING} na primeira interação. Cite o nome do projeto/empresa.

Exemplos:

• "É um prazer receber sua mensagem! Aqui é a ClaudIA, assistente virtual da XPTO."

• "Oi! Que bom ter você por aqui 😊 Sou a Claudia, assistente do time de Suporte da XPTO."

• "Olá! Tudo bem? Sou a Cláudia, consultora de atendimento aqui da XPTO."

Mais detalhes em Ajustando o nome da IA e a saudação inicial.

Etapa 4 — Transferência → Transferência N2 → Mensagem ao transferir

Abra o cartão Transferência, bloco Transferência N2 (Configurações principais), e preencha a Mensagem ao transferir — enviada quando a transferência para humano não é baseada em conteúdo (limite de tentativas, verificação de encaminhamento, limite de mensagens, limite de esclarecimento).

Etapa 5 — Transferência → Transferência automática → Escalador de tickets não respondidos

No bloco Escalador de tickets não respondidos, preencha a Mensagem ao escalar — enviada quando um ticket não é respondido ou ocorre algum erro interno. Pode ser a mesma mensagem da Etapa 4. Mais detalhes.

Etapa 6 — Transferência → Disponibilidade humana

No bloco Disponibilidade humana, configure o Horário de atendimento padrão — a ClaudIA usa essa informação para avisar o cliente se há alguém disponível no momento da transferência. Personalize a Mensagem fora do horário e, se quiser encerrar em N1 fora do expediente, ative Resolver como N1 fora do horário. Cadastre também Datas especiais e feriados quando precisar de exceções.

Mais detalhes em Como configurar mensagem de fora de horário e equipe humana indisponível (N2).

Etapa 7 — Ciclo de vida → Resolução Automática → Verificador de problema resolvido

Valida com o cliente se a dúvida foi resolvida antes de encerrar. Tem dois modos independentes — você pode ativar um, o outro ou ambos ao mesmo tempo:

• Agendado — pergunta por temporizador. Ative o Modo agendado, defina a Pergunta de verificação e os Minutos até a pergunta.

• Na mensagem (proativo) — ative o Modo em tempo real para a ClaudIA detectar, a cada mensagem, se o problema foi resolvido.

Mais detalhes em Como validar a resolução do problema antes de encerrar (Verificador de Problema Resolvido).

Etapa 8 — Ciclo de vida → Resolução Automática → Encerramento automático

Defina quando encerrar tickets sem resposta: ative o Encerramento automático, ajuste os Minutos sem resposta e escreva as mensagens de encerramento com feedback e sem feedback.

Mais detalhes em Como configurar o encerramento automático de tickets em N1 (Ticket Resolver).

Etapa 9 — Demais configurações

Outras configurações (Classificação e intenção, Detecção de frustração, Fluxos Controlados, Mídia e Tags) são customizadas conforme a necessidade após o início da operação, para calibrar alvos de Retenção, Qualidade e CSAT.

Passo a passo — Conteúdos

1 — Subir conteúdo inicial via Origens

Na seção Conteúdos, use Origens para subir conteúdo inicial de FAQ, lista de produtos ou dados do site. Mais detalhes

2 — Construir conteúdos manualmente

• Guia para criação de conteúdo inicial da ClaudIA

• Boas práticas na criação e manutenção de conteúdos

• Como usar a tela de conteúdos (Unitário e em massa)

3 — Apoio do time Cloud Humans

Se você não quer criar conteúdo ainda, está inseguro, ou não tem time disponível: tudo bem! Durante o Onboarding, o time Cloud Humans apoia e pode subir conteúdos em massa neste formato.

Etapa Final — Testar no Playground

Acesse o Playground e envie uma mensagem para a ClaudIA. Pronto! Setup inicial concluído.

Pontos importantes

Observações

• Para conhecer todas as telas do Hub: Quais são as principais telas do Hub da ClaudIA

• Para vídeo explicativo sobre ClaudIA e configurações: Visão geral da ClaudIA e Configurações

• Para criar conteúdos do zero: Guia para criação de conteúdo inicial da ClaudIA

• Para o processo de auditorias: Como funciona a ClaudIA e o processo de auditorias