Principal Primeiros passos na plataforma Como fazer as configurações iniciais e essenciais da ClaudIA (comece aqui)

Como fazer as configurações iniciais e essenciais da ClaudIA (comece aqui)

Última atualização em May 21, 2026

Quando usar

  • Você acabou de receber acesso ao Hub e precisa configurar a ClaudIA pela primeira vez
  • Você quer um checklist completo das configurações mínimas antes de subir conteúdos
  • Você está montando o ambiente para um novo projeto ClaudIA

Pré-requisitos

  • Acesso de administrador ao Hub do projeto ClaudIA
  • (Recomendado) Ter preenchido o formulário de informações essenciais sobre a operação e integração
  • Saber a identidade que a ClaudIA vai assumir (nome, contexto, tom)

Sobre este artigo

Este é o passo a passo oficial para configurar a ClaudIA pela primeira vez. Acesse cada aba mencionada e ajuste antes de começar a subir conteúdos.

Passo a passo — Aba "⚙️ Configurações"

Etapa 1 — Acessar Módulos de Prompt Base

  1. No menu da esquerda, abra Configurações

  2. Vá até a aba Módulos de Prompt Base. Mais detalhes

Etapa 2 — Editar "Contexto da Empresa e do Agente"

Defina o que a ClaudIA está ajudando (contexto da empresa) e quem ela é (identidade da IA). Preencha:

  • Nome da empresa

  • Contexto do negócio

  • Descrição da identidade da IA

Etapa 3 — Editar "Voz, Tom e Estilo"

Configure como a ClaudIA fala — estilo de linguagem, formalidade, expressões preferidas/a evitar, uso de emojis e demais nuances de tom.

Etapa 4 — Editar "Regras Específicas do Projeto"

Adicione regras e restrições que a ClaudIA não deve executar, e instruções personalizadas adicionais.

Exemplo: Caso o cliente entre fazendo perguntas sobre as marcas X, Y, Z, redirecione gentilmente a conversa sem citar essas marcas, indicando que você não trabalha com elas.

Etapa 5 — (Opcional) Ativar Transformação de Saída

Se há alta % de clientes em outros idiomas, ative Transformação de Saída para que a ClaudIA detecte automaticamente o idioma a partir das primeiras mensagens. Mais detalhes

Etapa 6 — Configurar Saudação > Primeira Interação

Preencha a mensagem inicial da ClaudIA. Lembre-se de preencher {NOMEDOPROJETO}.

Exemplos:

  • "É um prazer receber sua mensagem! Aqui é a ClaudIA, assistente virtual da XPTO."

  • "Oi! Que bom ter você por aqui 😊 Sou a Claudia, assistente do time de Suporte da XPTO."

  • "Olá! Tudo bem? Sou a Cláudia, consultora de atendimento aqui da XPTO."

Boas práticas:

  • Adapte ao perfil da empresa
  • Evite linguagem excessivamente formal/robótica
  • Use emojis com moderação
  • Personalize com nome da empresa e papel da ClaudIA

Etapa 7 — Configurar Transferência N2

Na aba Transferência N2, preencha Mensagem de Encaminhamento para Humano, usada quando a transferência não é baseada em conteúdo (limite de tentativas, verificação de encaminhamento, limite de mensagens, limite de esclarecimento).

Etapa 8 — Escalar Tickets sem Resposta

Use a mesma Mensagem de Encaminhamento para Humano na aba Escalar Tickets sem Resposta. É enviada quando ocorre algum erro interno. Mais detalhes

Etapa 9 — Horário de Atendimento Humano

Configure janelas em que sua equipe está disponível. A ClaudIA usa essa info para avisar o cliente se há alguém disponível no momento da transferência.

Etapa 10 — Humano Fora do Expediente

Customize a mensagem que será enviada durante esse horário.

Etapa 11 — Verificador de Problemas Resolvido

Configure quanto tempo após silêncio a ClaudIA envia uma mensagem para validar se a conversa precisa continuar, e qual a pergunta. Mais detalhes

Etapa 12 — Tarefa de Resolução

Configure o tempo de fechamento caso não haja resposta após o Verificador de Problemas Resolvido, e qual mensagem enviar em cada caso. Mais detalhes

Etapa 13 — Demais configurações

Outras configurações são customizadas conforme a necessidade após o início da operação, para calibrar alvos de Retenção, Qualidade e CSAT.

Passo a passo — Aba "📖 Conteúdos"

1 — Subir conteúdo inicial via Origens

Suba conteúdo inicial de FAQ, lista de produtos ou dados do site. Mais detalhes

2 — Construir conteúdos manualmente

3 — Apoio do time Cloud Humans

Se você não quer criar conteúdo ainda, está inseguro, ou não tem time disponível: tudo bem! Durante o Onboarding, o time Cloud Humans apoia e pode subir conteúdos em massa neste formato.

Etapa Final — Testar no Playground

Acesse o Playground e envie uma mensagem para a ClaudIA. Pronto! Setup inicial concluído.

Pontos importantes

  1. Se você ainda não preencheu o formulário de informações essenciais sobre operação e integração, preencha aqui

  2. Durante o Onboarding, avaliamos necessidades adicionais de implantação para garantir resultados esperados

Observações