Este artigo orienta novos clientes sobre a jornada de Onboarding da Contraktor.
🎯 Visão geral do processo
A implementação do Contraktor CLM 3 foi projetada para garantir rápida geração de valor, autonomia operacional e total automação da sua gestão de contratos. Em vez de treinamentos puramente teóricos, nosso processo é focado em colocar a operação real da sua empresa para rodar dentro da plataforma.
🔑 Pilares:
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⏱️ Duração de 30 Dias: Um cronograma objetivo e estruturado para garantir que sua equipe esteja 100% operacional no menor tempo possível.
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📅 Acompanhamento frequente e semanal: Durante esse período, mantemos um ponto de contato semanal direto (via e-mails, reuniões síncronas ou ligações de alinhamento) acompanhando a evolução do projeto passo a passo.
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💬 Suporte: Para dúvidas rápidas ou urgentes entre as reuniões, nossa equipe de suporte fica à disposição no chat da plataforma para garantir que os primeiros passos não fiquem travados.
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🔄 Processo híbrido: Combinamos a eficiência do aprendizado assíncrono (vídeos curtos e materiais objetivos enviados via e-mail) com a profundidade do aprendizado síncrono (reuniões ao vivo focadas na estratégia do seu negócio).
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🤝 Participação ativa do usuário: O sucesso do onboarding é uma via de mão dupla. Depende diretamente dos usuários assistirem aos vídeos de material de apoio, praticarem ativamente o uso da ferramenta e participarem das reuniões síncronas trazendo suas dúvidas e processos reais.
📐 O que está no escopo dos treinamentos
Para otimizar o tempo das reuniões ao vivo e focar no alinhamento estratégico do fluxo, dividimos o conteúdo da seguinte forma:
| Formato | O que abrange |
|---|---|
| 🎯 Reuniões síncronas (Ao Vivo) | Formulários/requisições vinculados a modelos, desenho de workflows de aprovação, automação com Inteligência Artificial (IA) e fluxo de assinaturas. |
| 📹 Vídeos e materiais (Assíncrono) | Configurações de áreas, usuários e permissões, tipos de documentos, tags, dashboards, menu do item de trabalho, contatos, o básico de Workflows e IA, além de outros conteúdos (timesheet, controle financeiro, preferências de perfil, anexos, API e checklist). |
💡 Reuniões Gravadas: Todas as reuniões síncronas são gravadas e disponibilizadas para a sua empresa. Assim, novos membros da equipe ou colaboradores que precisem tirar dúvidas podem consultar o conteúdo sempre que necessário.
🗓️ As fases da jornada de implementação do CLM 3 (até 4 calls | 30 Dias)
Call 1: Kickoff & Alinhamento Estratégico
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Foco: Entender o fluxo do cliente.
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O que é feito: apresentação do responsável pela implementação, alinhamento do cronograma, definição do líder do projeto pelo lado do cliente e diagnóstico do fluxo atual de contratos.
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📝 Tarefa de casa pós reunião (obrigatória): Assistir à playlist de vídeos de configurações iniciais e selecionar 1 ou 2 minutas/contratos reais para configuração conjunta na próxima reunião.
Call 2: Mão na Massa – Formulários e Workflows
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Foco: Automação do motor do CLM.
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O que é feito: Configuração do modelo do cliente com variáveis/tags, criação dos formulários de requisição e desenho das etapas do Workflow de aprovação.
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📝 Tarefa de casa pós reunião (obrigatória): Criar 1 formulário/workflow e realizar um teste prático simulando o fluxo interno com a equipe.
Call 3: Assinatura, Inteligência Artificial e Gestão
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Foco: Fechamento do ciclo contratual.
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O que é feito: Configuração dos fluxos de assinatura eletrônica, extração de dados via IA, alertas de vencimento de contratos e análise de dashboards.
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📝 Tarefa de casa pós reunião (obrigatória): Rodar 3 contratos reais do início ao fim na plataforma para validação técnica e anotar dúvidas para o encontro final.
Call 4: Checklist de Validação e Passagem de Bastão
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Foco: Encerramento da implantação e entrada no ongoing.
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O que é feito: Validação geral do processo rodando em produção, alinhamento dos canais oficiais de suporte técnico e apresentação da Gerente de Contas (CS) responsável pelo atendimento contínuo pós-implantação.