Ajustes iniciais

Como configurar/alterar meus dados cadastrados?

Se você deseja alterar alguma informação do cadastro da empresa ou do seu cadastro na organização, basta verificar as instruções abaixo. Passo a passo: ☑️1. No canto superior direito da tela, clique no botão de configuração(engrenagem). ☑️2. Na tela a seguir, você pode inserir uma foto de perfil, alterar o nome e sobrenome cadastrados e também conseguirá inserir um telefone para usar na recuperação da conta, caso necessário. ☑️3. Nesta tela também será apresentado um botão “Deletar conta”, que deve ser usado com cautela, pois executando esta ação, seu cadastro será excluído da organização e você terá que ser adicionado novamente para voltar ter acesso aos documentos e workflows. 🚩 O e-mail é o único dado de um usuário que não pode ser alterado, então se você tiver a necessidade da alteração do e-mail, será necessário que um usuário administrador exclua o usuário e faça o cadastro novamente pela aba “Usuários” com os dados alterados. #GoPaperless 🚀

Como alterar os dados da minha organização?

Altere as definições da organização, como: nome, avatar e logotipo. Passo a passo: ☑️1. No canto superior direito da tela, clique no botão de configuração e depois na opção "Preferências Gerais". ☑️2. Nesta tela, você pode inserir um avatar para a organização e definir um logotipo para os e-mails disparados pela plataforma. Aqui, também é possível alterar o nome da organização — lembrando que ele será exibido nas comunicações enviadas. ☑️3. Assim que concluir as alterações necessárias, clique em "Salvar alterações" para finalizar. #GoPaperless 🚀

Como adicionar usuários administradores?

Nesta tela é feito o gerenciamento dos usuários administradores da organização, portanto, somente outros administradores terão este acesso. Caso seja necessário inserir um novo usuário administrador, siga estes passos: ☑️1. Dentro da aba de Administradores, clique no botão "Novo usuário". ☑️2. Preencha os dados do usuário, selecione o departamento que ele fará parte e para concluir, clique em "Adicionar usuário". ☑️3. Na plataforma, o cadastro do usuário ficará pendente até que ele acesse o convite enviado. O usuário receberá um e-mail para ingressar na plataforma e criar uma conta. ☑️4. Assim que ele finalizar o cadastro da senha, o login poderá ser realizado na plataforma. 🚩 O convite expira em 7 dias, caso ele não seja aceito nesse prazo será necessário o reenvio. Caso precise de auxílio, para acionar o time de suporte, acesse o menu localizado no canto inferior esquerdo da tela e clique no botão "Ajuda e Suporte". #GoPaperless 🚀

Como gerenciar as áreas?

Nesta aba você poderá criar áreas para uma melhor estruturação dentro da sua organização. Atualmente trabalhamos com o conceito de organização e áreas, sendo: Organização: Empresa Áreas: Setores Para criar uma nova área, siga estes passos: ☑️1. Na aba "Gerenciar áreas", haverá a listagem de todas as áreas criadas. Clique em "Nova área". ☑️2. Preencha o campo com o nome do setor/área desejado e finalize clicando no botão "Criar área". ☑️3. Se precisar editar o nome, desativar ou excluir, basta clicar no menu de "Ações", ao lado da área criada. 🚩 Usuários podem ter perfis diferentes dentro das áreas, mas isso irá depender do administrador que inseri-lo. Ficou com dúvidas? Na tela inicial da plataforma, acesse o menu no lado esquerdo inferior da tela e acione o time de suporte, clicando em "Ajuda e Suporte". #GoPaperless🚀