Como criar um formulário padrão para coleta de dados?
Os formulários viabilizam a coleta de informações de equipes internas, colaboradores ou clientes e essas informações
servem para:
- Gerar documentos para revisão, aprovação e assinatura;
- Abrir requisições de tratativas;
- Compartilhar dados importantes.
Para conferir como funciona a criação, basta seguir este passo a passo:
☑️1. Na barra de ferramentas, clique em Requisições e depois acesse a aba de "Formulários".
☑️2. Clique no botão "Novo formulário" e preencha os campos necessários para criação do formulário.
Lembre-se de inserir o nome de identificação do formulário, os usuários que poderão interagir, se deseja torná-lo
público e quais usuários serão notificados a cada resposta.
A descrição do formulário e vínculo com um modelo são opcionais, você também pode escolher receber notificações a cada
resposta.
☑️3. Após criar o formulário, você será levado para a tela de criação/configuração das perguntas.
Sempre que quiser adicionar uma nova pergunta, você pode clicar em "Adicionar pergunta".
Aqui você poderá definir o título da pergunta, o tipo dela (texto curto/longo, número, CPF/CNPJ, entre outros.) e se
será uma pergunta obrigatória de preenchimento.
No menu de ações ao lado de cada pergunta, você poderá duplicá-las ou realizar a exclusão.
☑️4. Caso precise reordenar as perguntas, você pode clicar neste ícone ao lado do título e ajustar (para cima ou para
baixo), conforme a ordem desejada.
☑️5. Nas parte superior das configurações, você pode visualizar uma prévia do formulário e também há o menu de Ações
onde você terá as opções:
- Ver detalhes: visualizar o nome do formulário, criador, data de criação, número de respostas e participantes
inseridos;
- Editar: alterar os detalhes do formulário que foram configurados inicialmente (nome, usuários, se é público, etc.);
- Desativar ou reativar;
- Duplicar o formulário;
- Excluir o formulário.
☑️6. Assim que finalizar as configurações, para colocar o formulário no ar basta clicar no botão "Publicar formulário".
Como compartilhar o formulário com quem irá preencher?
☑️1. Após publicar o formulário, na página inicial, clique no menu de ações ao lado dele e selecione a opção
"Compartilhar".
☑️2. Um pop-up será apresentado, onde você poderá copiar o link do formulário e depois compartilhar com quem irá
preencher.
Se desejar, você pode gerar um novo link, mas fazendo isso, o atual será desativado e quem recebeu o link antigo perderá
o acesso ao formulário.
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Ficou com dúvidas? Na tela inicial da plataforma, acesse o menu no lado esquerdo inferior da tela e acione o time de
suporte, clicando em "Ajuda e Suporte".*
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