Os formulários viabilizam a coleta de informações de equipes internas, colaboradores ou clientes e essas informações servem para:

• Gerar documentos para revisão, aprovação e assinatura;

• Abrir requisições de tratativas;

• Compartilhar dados importantes.

Para conferir como funciona a criação, basta seguir este passo a passo:

☑️1. Na barra de ferramentas, clique em Requisições e depois acesse a aba de "Formulários".

☑️2. Clique no botão "Novo formulário" e preencha os campos necessários para criação do formulário.

Lembre-se de inserir o nome de identificação do formulário, os usuários que poderão interagir, se deseja torná-lo público e quais usuários serão notificados a cada resposta.

A descrição do formulário e vínculo com um modelo são opcionais, você também pode escolher receber notificações a cada resposta.

☑️3. Após criar o formulário, você será levado para a tela de criação/configuração das perguntas.

Sempre que quiser adicionar uma nova pergunta, você pode clicar em "Adicionar pergunta".

Aqui você poderá definir o título da pergunta, o tipo dela (texto curto/longo, número, CPF/CNPJ, entre outros.) e se será uma pergunta obrigatória de preenchimento.

No menu de ações ao lado de cada pergunta, você poderá duplicá-las ou realizar a exclusão.

☑️4. Caso precise reordenar as perguntas, você pode clicar neste ícone ao lado do título e ajustar (para cima ou para baixo), conforme a ordem desejada.

☑️5. Nas parte superior das configurações, você pode visualizar uma prévia do formulário e também há o menu de Ações onde você terá as opções:

• Ver detalhes: visualizar o nome do formulário, criador, data de criação, número de respostas e participantes inseridos;

• Editar: alterar os detalhes do formulário que foram configurados inicialmente (nome, usuários, se é público, etc.);

• Desativar ou reativar;

• Duplicar o formulário;

• Excluir o formulário.

☑️6. Assim que finalizar as configurações, para colocar o formulário no ar basta clicar no botão "Publicar formulário".

Como compartilhar o formulário com quem irá preencher?

☑️1. Após publicar o formulário, na página inicial, clique no menu de ações ao lado dele e selecione a opção "Compartilhar".

☑️2. Um pop-up será apresentado, onde você poderá copiar o link do formulário e depois compartilhar com quem irá preencher.

Se desejar, você pode gerar um novo link, mas fazendo isso, o atual será desativado e quem recebeu o link antigo perderá o acesso ao formulário.

Ficou com dúvidas? Na tela inicial da plataforma, acesse o menu no lado esquerdo inferior da tela e acione o time de suporte, clicando em "Ajuda e Suporte".*

#GoPaperless🚀