01. Introdução a plataforma
PRIMEIROS PASSOS A PLATAFORMA WEHANDLE:
⚠️ Caso prefira assistir o vídeo do passo a passo:
https://www.youtube.com/watch?v=VvkzTljyjJA
PASSO A PASSO DE USO
Iremos agora apresentar de forma básica as principais atividades para resposta e postagem das documentações exigidas por
um cliente, de forma a poder respondê-lo rapidamente.
Portanto, iremos passar desde o cadastramento inicial da plataforma, respondendo ao invite recebido via e-mail, até
atividades de postagem de documentos e alocação de funcionários.
CADASTRO NA PLATAFORMA
Pontos de observação: CNPJ deve ser válido, caso inválido você recebera um aviso ao tentar finalizar o cadastro.
Nome da Empresa: Nome fantasia da sua Empresa.
Nome da Unidade: Nome fantasia da unidade da empresa sendo cadastrada, preencha as informações de cadastro da sua
empresa.
IMPORTANTE: Caso já tenha cadastro na plataforma, não é necessário um novo cadastramento, apenas clique em “Já tenho
cadastro Login ” na parte inferior.
Especialidades podem ser escolhidas mais de uma, caso não tenha uma especialidade sua listada, você poderá fazer
solicitação de uma nova especialidade após o término do cadastro.
Preencha as informações de cadastro de usuário.
Crie o seu login e senha de acesso.
Para a sua segurança eles devem conter:
Login: devem conter no mínimo 8 letras
Senha: devem conter no mínimo 8 letras, 1 Caractere Especial, 1 Letra Maiúscula, 1 Letra Minúscula e 1 Número.
Não se esqueça de confirmar a senha criada e na sequencia aceitar os termos de privacidade e uso, que estão ali
disponíveis para consulta, não deixe de acessá-los.
Parabéns o seu cadastro está concluído, agora vamos acessar a plataforma! ✅
ACESSO À PLATAFORMA
Para acessar a plataforma coloque o seu login e senha.
Caso tenha esquecido a sua senha recupera ela através do “Esqueceu a senha”.
Caso o seu e-mail exista cadastro na plataforma você receberá um e-mail para trocar a senha, caso negativo entre em
contato com [email protected]
TELA DE SERVIÇOS
O seu dashboard será as telas de serviços solicitados pelos seus cliente.
Nela você consegue ver todos os serviços em andamento que você possui com as informações do número do contrato, nome do
projeto, nome do cliente e data de início
Para adicionar as pessoas e documentos para o serviço vamos clicar abaixo da coluna “Gerenciar serviço” no ícone da
“Pessoa correndo”. 🏃➡️
ALOCAR PESSOAS PARA O SERVIÇOS
Aqui vai ser a nossa tela de operação para um serviço.
Podemos ver ao lado direito (Cinza) TODAS as pessoas que estão cadastrada no nosso ambiente.
No lado esquerdo (Azul) temos então o quadrante do serviço no cliente
⚠️Ponto de atenção: Não se preocupe o cliente só irá enxergar as pessoas que forem alocadas para o serviço dele.
Alocar pessoa: Para destinar um funcionário para aquele serviço vamos clicar na “Seta” ⬅️ na parte superior do
funcionário.
Pronto o “Nome Terceiro Sobrenome” agora já está visível para o seu clientes DOCUMENTAÇÕES.
Para enxergar as exigências desse serviço referente a documentações de pessoas, vamos clicar no nome do funcionário que
desejamos inserir os documentos.
Aqui poderemos ver a lista dos documentos que estão sendo exigidos para esse serviço.
Para adicionar um documento vamos clicar na edição de documentos na coluna “Ações”.
Diferentes documentos terão diferentes formatos para serem anexados, como frente e verso.
Siga as recomendações na plataforma.
A plataforma pode bloquear arquivos com vírus ou indicações de conteúdo malicioso, portanto em caso de dificuldade para
subida de um documento, contate [email protected].
Após a subida com sucesso na plataforma, você vai perceber que existiu uma mudança de status. ✅
Este documento agora está em validação e você receberá em breve a resposta da validação.
⚠️ Atenção: Se você tiver enviado um documento incorreto ou quiser atualizar para uma versão mais recente, é só
reanexar, e a plataforma cuidará de sobrepor o documento automaticamente para você.
Tipos de Status Possíveis:
Cadastro de documentos de Empresa
Para cadastro dos documentos referentes a sua empresa vamos na tela de gerenciamento do serviço.
E vamos selecionar “Empresa” no centro da tela.
Na tela de documentos de pessoas, vamos aqui adicionar os documentos de empresa que estão sendo requisitados pelo
serviço.
Cadastro de novos Funcionários
Para cadastrar um novo funcionário vamos na tela de gerenciamento de serviços, e selecionar o botão rosa de “Adicionar”
no canto superior direito.
Na tela de cadastro vamos preencher os dados do nosso novo funcionário, lembrando que os campos com “***” são
obrigatórios.
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Aqui você pode criar para esse funcionário um acesso para a plataforma, caso ele tenha operação na mesma.
O grupo de acesso “Colaborador Terceiro”, terá visão apenas as informações próprias na plataforma.
O grupo de acesso “Terceiro Administrador” poderá adicionar documentos e pessoas na plataforma.
O grupo de acesso “Terceiro Master” poderá inserir e deletar qualquer usuário da plataforma.
Treinamentos
A tela seguinte você terá a opção de adicionar todos os treinamentos do seu funcionário, não sendo necessário para a
conclusão do cadastro.
Após a conclusão do cadastro do usuário o mesmo já estará alocado no serviço e pronto para a adição dos documentos
necessários.
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