COMO UTILIZAR O PAINEL DE CONTROLE?
Neste artigo você irá aprender sobre os recursos disponíveis no módulo de painel de controle.
Passo a Passo 📝
1. No menu lateral da plataforma, clique em "Painel de Controle" Você será automaticamente redirecionado para a tela principal do painel,
que exibe três abas >> Pessoas, Documentos e Serviços.
2. Utilizando a Aba "Pessoas"
Na aba Pessoas, utilize os filtros para refinar a busca: "Clientes", "Minhas Unidades", "Nome-CPF" e "Status de Alocação >> selecione todos ou alocado". A tabela exibirá os seguintes dados: CNPJ, Nome, CPF, e Status do colaborador (ativo ou desligado). Na coluna de ações, é possível visualizar detalhes, alocar, desalocar ou afastar a pessoa.
3. Gerenciando Documentos
Na aba Documentos, selecione a empresa desejada através dos Cards disponíveis. Após a seleção, utilize os filtros de busca: "Clientes", "Minhas Unidades", "Nome-CPF", "Status" ou "Documentos". A tabela mostrará informações como Nome, CPF/CNPJ, Nome do Documento, Data de Competência e Status Documental. Na coluna de ações, você poderá anexar documentos, solicitar isenção ou visualizar os documentos existentes.
4. Visualizando e Gerenciando Serviços
Na aba Serviços, utilize os filtros: "Clientes", "Minhas Unidades" e "Serviços". A tabela exibirá os seguintes dados: Cliente, Cliente Final, Projeto/Referência, Nome do Serviço, Data de Início e Fim. Na coluna de ações, você poderá ver detalhes dos serviços, além de alocar ou desalocar.
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