Formatos de uso

Na prática, como utilizar os formulários externos

Você já se deparou com as seguintes situações? - Perda de informações dos clientes - Coleta de informações de forma descentralizada - Retrabalho com coleta de informações - Demora no fechamento da venda Temos uma funcionalidade que resolve isso para você 😁 Ela faz com que outras pessoas possam colocar as informações na hora de gerar o contrato, por meio de um formulário. 👩🏽‍💻 Hoje com os formulários externos você pode agilizar ainda mais a criação dos seus contratos. É possível coletar os dados cadastrais dos participantes do contrato de maneira muito ágil. ​ Assim, você consegue centralizar informações, economizar tempo e automatizar sua criação de contratos. 👉🏽 Listamos abaixo outros artigos que explicam melhor como usar essa funcionalidade. ​ ​ Como criar um formulário externo? Dicas para facilitar a construção e envio de formulários Como meus clientes preenchem e como eu recebo o form web? Mas caso deseje saber mais basta consultar seu gerente 😉 ​ ​ ​_Opa! Você é novo por aqui e deseja contratar um plano?_ ​Então basta clicar aqui , temos um time de vendas pronto para ajudar a facilitar a gestão de seus contratos. ​ ​**#GoPaperless** 🚀 ​

Como fazer a exportação de relatórios dos documentos?

Você pode escolher o período desejado e receber os dados dos contratos diretamente no seu e-mail. 📌 As informações exportadas de cada documento incluem ID do documento, numeração, data de criação, data de assinatura, título, status, grupo, classificação (tags), objeto, observações, se o documento está arquivado ou na lixeira, responsável, data inicial, data final, prazo, aviso de vencimento, valor de pagamentos e/ou recebimentos, lançamentos, empresa, quem ainda falta assinar e já assinaram, CPF/CNPJ, qualificações, se possui anexos, campos adicionais e informações adicionais. ⚠️ Novo! Agora, o relatório também incluirá o CNPJ/CPF dos participantes, sempre que disponível. Caso o participante não possua CNPJ/CPF, o campo ficará vazio, mantendo a clareza e a organização dos seus dados. Veja o passo a passo abaixo: ✔️Passo 1: Após realizar o login na plataforma, vá até a aba 'Contratos'. ✔️Passo 2: Clique em 'Exportar documentos', escolha o formato do arquivo (Excel ou CSV), selecione o período desejado e clique em 'Exportar'. ✔️Passo 3: Um pop-up de 'Atenção!' aparecerá para que você possa confirmar sua solicitação e verificar o e-mail para o qual o relatório será enviado. Após verificar, clique em 'Enviar'. Uma mensagem de 'Relatório enviado com sucesso!' será exibida. ✔️Passo 4: Você receberá um e-mail informando que a exportação foi concluída. Faça o download do relatório. Se o botão não funcionar, um link estará disponível para copiar e colar em uma nova aba do navegador. ⚠️ O relatório é enviado em uma pasta zip, para garantir que mesmo os relatórios maiores (mais pesados) possam ser encaminhados via e-mail. Após baixar a planilha com o relatório, siga estes passos para separar e organizar as informações dos campos adicionais em colunas: Passo a passo para Excel: ✔️Passo 1: Selecione a coluna 'U', onde estão localizados os campos adicionais. ✔️Passo 2: Clique na aba 'Dados'. ✔️Passo 3: Em seguida, clique em 'Texto para colunas'. ✔️Passo 4: Selecione a opção 'Delimitado' e depois clique em 'Avançar'. ✔️Passo 5: Selecione a opção 'Ponto e vírgula', como o separador. Deixe a opção 'Tabulação' marcada também, e para finalizar, clique em 'Concluir'. Passo a passo para Planilhas do Google: ✔️Passo 1: Após abrir a planilha, selecione a coluna 'U', onde estão os campos adicionais. ✔️Passo 2: Clique na aba 'Dados'. ✔️Passo 3: Em seguida, clique em 'Dividir texto em colunas'. ✔️Passo 4: Na parte inferior direita da tela será apresentada a opção 'Separador'. Clique nas setinhas ↕️ e escolha a opção '_Ponto e Vírgul_a' e ação será concluída. Ainda tem dúvidas? Entre em contato com nossa equipe de suporte clicando no ícone do chat no canto esquerdo inferior de sua tela! Opa! Você é novo por aqui e deseja contratar um plano? ​Então basta clicar aqui , temos um time de vendas pronto para ajudar a facilitar a gestão de seus contratos. ​ ​**#GoPaperless** 🚀

Como sugerir uma nova funcionalidade ou melhoria para a Contraktor?

Nesse artigo, iremos explicar como usar nosso Portal de Feedbacks e Atualizações, assim como acompanhar e sugerir novas funções da plataforma Contraktor. Para acessar o Portal, basta clicar aqui. Votação em Ideias: ✅Passo 1: As abas na parte superior classificam os status das ideias. Elas podem estar em consideração, planejado, priorizado, em andamento ou lançado. ✅Passo 2: Dentro de cada uma, é possível verificar se a atualização está planejada para a Contraktor ou para a Contraktor Sign. Role a página para baixo para visualizar todas as ideias da aba. ✅Passo 3: Para ler o título completo e uma breve descrição da ideia, clique no cartão já criado. Nessa tela, você verá informações adicionais, como o remetente, data de criação e a quantidade de pessoas que votaram. ✅Passo 4: Você poderá votar em uma ideia já criada. Com o card aberto, basta escolher uma das 3 opções, insira um comentário com informações adicionais e seu endereço de e-mail para receber atualizações sobre o andamento do projeto. Em seguida, clique em 'Submit'. - Not important: apesar de ser útil, não é essencial para atender às nossas necessidades. - Nice to have: essa funcionalidade é legal, conveniente ou útil. - Important: resolveria uma necessidade importante. - Critical: isso é extremamente importante para nossa utilização da plataforma no dia a dia. ⚠️ Importante: todos os comentários são visíveis para os demais usuários. Envio de Nova Sugestão: Se não encontrar o que deseja, envie uma nova sugestão seguindo os passos abaixo: ✅Passo 1: Clique em 'Submit Idea' no canto superior direito. ✅Passo 2: Descreva com o máximo de detalhes possível, dividindo em tópicos, se necessário. Selecione o nível de importância, insira seu endereço de e-mail e clique em 'Submit'. Prontinho, sua ideia foi enviada com sucesso. 🚀 ⚠️ Ao inserir um comentário ou enviar uma ideia pela primeira vez, confirme seu endereço de e-mail na caixa de entrada clicando em 'Confirm email'. Ainda tem dúvidas? Entre em contato com nossa equipe de suporte clicando no ícone do chat no canto esquerdo inferior de sua tela! Opa! Você é novo por aqui e deseja contratar um plano? ​Então basta clicar aqui, temos um time de vendas pronto para ajudar a facilitar a gestão de seus contratos. ​ ​**#GoPaperless** 🚀