Já te explicamos como criar um formulário externo, certo?
Agora, vamos mostrar como seus clientes preenchem esse formulário e como você pode aproveitar essas informações dentro da Contraktor.
Ao criar um formulário externo, um link único e não expirável é gerado para que você possa compartilhar com todos os seus clientes.
Para acessar esse link único é simples:
✔️ Passo 1: Vá até a aba de 'Modelos' e selecione o modelo com o formulário.
✔️ Passo 2: Clique no menu dos três pontinhos na linha do modelo e escolha a opção 'Configurar formulário'.
*Somente usuários com perfil de administrador possuem acesso à aba de 'Modelos'.
✔️ Passo 3: Copie o link disponibilizado. Este é o link que você pode compartilhar com pessoas que não tem acesso à sua organização como usuário, ou seja, pessoas que irão assinar os contratos.
Agora veja como seu cliente recebe o link e preenche esses dados!
✔️ Passo 1: Ele deverá abrir o link enviado em uma guia do navegador Chrome.
✔️ Passo 2: Ao carregar a página, ele irá visualizar o formulário criado e poderá incluir todas as informações solicitadas. Quando finalizar, basta clicar em 'Enviar formulário'.
*Observe que você tem a opção de solicitar anexos através do seu formulário.
✔️ Passo 3: Após enviar, seu cliente visualizará a seguinte mensagem.
E agora? O que fazer com essas informações? É simples!
✔️ Passo 4: Acesse sua conta da Contraktor e em 'Contratos', vá até 'Respostas de formulários'. Nesta aba estarão todas as respostas enviadas por seus clientes.
✔️ Passo 5: Para visualizar uma resposta, clique no menu dos três pontinhos na linha da resposta e escolha a opção 'Ver detalhes'.
✔️ Passo 6: Para gerar um contrato a partir dessa resposta, basta escolher a opção 'Gerar contrato'.
Uma vez que o contrato é gerado, você tem várias opções:
✅ Pode visualizar os anexos enviados dentro da aba 'Anexos' na barra lateral.
✅ Pode utilizar esse mesmo documento para enviar para assinatura. Observe que como você já tem todos os dados referentes ao assinante do documento, a aba de 'Participantes' já está preenchida!
✅ Pode utilizar essa resposta como uma 'Ficha Cadastral' do seu cliente e utilizar os dados para preencher um modelo. Para verificar o passo a passo, é só clicar aqui.
✅ Pode substituir a própria ficha por um modelo, de modo que as variáveis sejam automaticamente preenchidas.
Como substituir o formulário por um modelo
✔️ Passo 1: Clique na aba 'Geral' e depois em 'Substituir modelo'.
✔️ Passo 2: Clique em 'Usar um modelo'.
✔️ Passo 3: Selecione qual será o novo modelo base do seu Contrato e clique em 'Usar modelo'.
✔️ Passo 4: Ao fazer isso, o seu modelo fica praticamente pronto.
✔️ Passo 5: Agora, basta preencher os últimos dados e disparar o documento para assinatura. 😎
Assista no vídeo abaixo um tutorial detalhado deste processo.
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